В то время, как на Балу выпускников играет группа «My Morning Jacket», в межсезонном финале «Дневников вампира», Дэймон, Елена и Стефан пускают в действие то, что исполнительный продюсер Джули Плек называет «идеальным дьявольским планом», чтобы победить могущественного гибрида Клауса. Они верят, что наконец-то нашли оружие, чтобы его сразить: Майкл, ужасающий Древний вампир, который готов стереть с лица земли мир Клауса. «Но ставки высоки: нет никого, кому Дэймон и Елена могли бы по-настоящему доверять, включая новоявленного гибрида Тайлера и Стефана, который до сих пор находится под внушением Клауса. «Ожидайте серьезного экшена», - говорит Джозеф Морган. «И столкновение Дэймона и Клауса будет круче, чем вы когда-либо видели».